Insightly to niezwykle wszechstronna platforma CRM, która oferuje wysoce konfigurowalne pulpity nawigacyjne i kanały do śledzenia postępów sprzedaży. Posiada również wiele funkcji do zarządzania kontaktami i łączy niektóre narzędzia do zarządzania projektami z procesem sprzedaży. Ogólnie rzecz biorąc, Insightly ma wiele do zaoferowania.
Plany i ceny
Insightly oferuje cztery plany, w tym plan bezpłatny. Bezpłatna wersja Insightly jest ograniczona do dwóch użytkowników, więc jest przydatna przede wszystkim dla małych startupów jako sposób na rozpoczęcie działalności.
Płatny plan Plus zaczyna się od 29 USD na użytkownika miesięcznie i obejmuje do 2500 e-maili dziennie, 250 pól niestandardowych oraz 100 000 potencjalnych klientów i kontaktów. Należy jednak pamiętać, że plan Plus nie obejmuje automatycznego przypisywania potencjalnych klientów, automatyzacji przepływu pracy ani planowania wychodzących wiadomości e-mail.
Aby korzystać z tych funkcji, potrzebujesz abonamentu Professional za 49 USD na użytkownika miesięcznie. Powoduje to również zwiększenie limitów bazy danych do 5000 e-maili, 500 pól niestandardowych oraz 250 000 potencjalnych klientów i kontaktów. Jeśli potrzebujesz jeszcze większej bazy danych, plan Enterprise kosztuje 99 USD na użytkownika miesięcznie i zapewnia 10 000 e-maili, 1000 pól niestandardowych oraz 500 000 potencjalnych klientów i kontaktów.
funkcje
Insightly ma ogromny zestaw funkcji, dzięki czemu ta platforma jest odpowiednia dla firm dowolnej wielkości. Oprogramowanie w imponującym stopniu łączy CRM z zarządzaniem projektami, jest więc idealną platformą do zarządzania złożonymi procesami sprzedaży.
Zarządzanie ołowiu
Narzędzia Insightly do zarządzania potencjalnymi klientami są niezwykle bogate, więc początkowo wprowadzanie nowych kontaktów na platformę może być przytłaczające. Oprogramowanie oddziela potencjalnych klientów i kontakty, przy czym te ostatnie reprezentują potencjalnych klientów, z którymi Twój zespół sprzedaży już się skontaktował. Możesz użyć pól niestandardowych, aby dodać informacje o potencjalnych klientach, a wszystkie wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne, notatki i inne dane procesowe są automatycznie oznaczane w rekordzie kontaktu.
Niestety Insightly nie ma ogromnej różnorodności narzędzi do generowania nowych potencjalnych klientów. Możesz tworzyć formularze internetowe HTML i skanować wizytówki za pomocą aplikacji mobilnej platformy. Jednak oprogramowanie nie integruje się z mediami społecznościowymi i nie można automatycznie pobierać danych kontaktowych z witryn firmowych.
Jednak to, czego brakuje platformie w generowaniu leadów, nadrabia automatyzacją. Menedżerowie mogą tworzyć reguły przypisywania potencjalnych klientów na podstawie niestandardowych danych z pól, aby automatycznie przypisywać potencjalnych klientów do poszczególnych przedstawicieli handlowych lub zespołów sprzedażowych. Jest to bardzo pomocne, jeśli Twój dział sprzedaży jest podzielony na przykład według lokalizacji geograficznej lub linii produktów.
Lejek sprzedaży
Insightly oferuje bardzo konfigurowalny lejek sprzedaży, który pozwala śledzić status wszystkich transakcji, nad którymi pracuje Twój zespół sprzedaży. Poruszanie się po potoku transakcji poprzez klikanie i przeciąganie jest proste, a do wyboru jest tradycyjny widok listy lub tablica w stylu kanban.
Jedną z najlepszych cech lejka sprzedażowego Insightly jest to, że platforma umożliwia tworzenie automatycznych zestawów działań. Zasadniczo są to listy zadań, które są powtarzane dla każdego potencjalnego klienta, gdy wchodzi na nowy etap lejka sprzedaży. Listy kontrolne pozwalają Twojemu zespołowi ds. Sprzedaży na bieżąco śledzić przebieg transakcji i pozwalają dokładniej monitorować stan transakcji na każdym etapie jej realizacji.
Możesz także skonfigurować automatyzację przepływu pracy powiązaną z lejkiem sprzedaży. Szablony automatyzacji umożliwiają na przykład wysyłanie wiadomości e-mail, gdy kontakt przechodzi na określony etap lejka. Pomocne, zautomatyzowane przepływy pracy można również wykorzystać do nawiązania pierwszego kontaktu po tym, jak potencjalny klient wejdzie do bazy danych CRM.
Raportowanie
Insightly oferuje bardzo zaawansowane funkcje raportowania. Platforma zawiera szereg pulpitów nawigacyjnych, które mają na celu przedstawienie przeglądu Twojej firmy i bieżących transakcji. Ale możesz także dostosować własne pulpity nawigacyjne, aby uzyskać szczegółowy obraz wyników różnych zespołów sprzedażowych i tego, czy realizują cele sprzedażowe.
Co więcej, Insightly obsługuje stosunkowo bezproblemową integrację z Microsoft Power BI. To parowanie pozwala naprawdę wykorzystać dane z oprogramowania CRM i połączyć je z danymi z całej reszty firmy. Możesz użyć Microsoft Power BI do tworzenia bardziej niestandardowych pulpitów nawigacyjnych w Insightly i dodawania zaawansowanych narzędzi wizualizacji do platformy CRM.
Interfejs i w użyciu
Wnikliwość może na początku być przytłaczająca. Platforma oferuje ogromną różnorodność narzędzi, a potencjał zaawansowanej automatyzacji przepływu pracy i dostosowywania pulpitu nawigacyjnego tylko potęguje poczucie paraliżu decyzyjnego. Jednak oprogramowanie jest dobrze zorganizowane i staje się łatwiejsze w obsłudze. Niestety, nie ma sposobu, aby ukryć funkcje, których nie używasz, aby zmniejszyć złożoność interfejsu.
Platforma oferuje aplikację mobilną na iOS i Androida, chociaż ma kilka wad. Przede wszystkim użytkownicy nie mogą wysyłać e-maili ani sprawdzać, czy e-maile zostały otwarte za pomocą aplikacji mobilnej. Jednak aplikacja umożliwia przedstawicielom handlowym dodawanie potencjalnych klientów poprzez skanowanie wizytówek lub przenoszenie transakcji przez proces sprzedaży. Menedżerowie mogą nawet uzyskiwać dostęp do zestawów działań, aby modyfikować listy kontrolne zadań w podróży.
Wsparcie
Insightly sprawia, że użytkownik płaci za obsługę klienta oddzielnie od planów podstawowych. Plan Insightly zapewnia tylko pomoc techniczną przez e-mail i dostęp do dokumentacji online.
Plan wsparcia Premium kosztuje 1500 USD rocznie i obejmuje wsparcie telefoniczne, odpowiedzi na e-maile w mniej niż cztery godziny i 10 sesji szkoleniowych rocznie. Plan wsparcia Ultimate kosztuje 3000 USD rocznie i zapewnia Twojej firmie priorytetowe wsparcie telefoniczne, odpowiedzi e-mailowe w mniej niż godzinę i 30 szkoleń rocznie. Dostępny jest również plan pomocy administracyjnej za 10 000 USD rocznie, który zapewnia Twojej firmie nieograniczone sesje szkoleniowe i pomoc w dostosowaniu platformy od zespołu programistów Insightly.
Konkurencja
Insightly ma wiele narzędzi, w tym automatyzację przepływu pracy i podstawowe zarządzanie projektami. W tym sensie jest najbardziej podobny do Zoho CRM i Salesforce. Podczas gdy Zoho CRM ma podobną cenę, Salesforce jest znacznie droższy. Główną zaletą tych platform jest to, że zaawansowane raportowanie jest wbudowane, a nie zależne od integracji z Microsoft Power BI.
Ostateczny werdykt
Insightly to wysoce wydajne oprogramowanie CRM z zaawansowanymi narzędziami do zarządzania postępem transakcji w Twoim potoku. Zautomatyzowany przepływ pracy platformy i narzędzia do przypisywania potencjalnych klientów są główną zaletą dla średnich i dużych firm. Insightly może korzystać z większej liczby narzędzi do generowania potencjalnych klientów i tańszych opcji wsparcia, ale poza tym platforma jest bardzo atrakcyjna.
- Możesz zarejestrować się w Insightly tutaj.
